Optimalizace financí a plánování na základě příjmů a výdajů a nastavení osobního nebo rodinného finančního plánu, na základě analýzy optimalizace stávajících finančních produktů navržení efektivního řešení dle požadavků a finančních možností klienta, krytí rizik osob, ochrana majetku a příjmu, spoření na stáří, finanční zajištění budoucnosti dětí, investice.